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Finanzplanung
Wir berücksichtigen Ihre individuelle Lebenssituation mit einer vernetzten, umfassenden Perspektive.
Der ZKB Finanzplan ist die finanzielle Seite Ihrer Lebensplanung.
Geeignet für
- alle, die ihre Ziele auf der Basis einer seriösen Planung erreichen wollen
- alle, die individuelle, objektive und situationsbezogene Antworten auf finanzielle Fragen wünschen
Unser Angebot
- Kostenloses Erstgespräch: Wir nehmen uns die Zeit, um Ihre wirklichen Bedürfnisse und Ziele kennenzulernen.
- Gründliche Ist-Analyse Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation.
- Finanzplanung durch ein Team von Spezialisten in den Bereichen Vorsorge, Versicherungen, Finanzierung, Anlagen, Steuern, Erb- und Güterrecht.
- Individuelle Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse, Ziele und Möglichkeiten abgestimmt sind.
- Schriftlicher Bericht mit konkreten Empfehlungen und Optimierungsvorschlägen. Transparente Herleitung und übersichtlicher Plan für die Umsetzung.
- Der ZKB Finanzplan enthält strategische Vorschläge und keine konkreten Finanzprodukte. Sie verpflichten sich zu keinen weiteren Schritten.
- Auf Wunsch begleiten wir Sie gerne auch in der Umsetzungsphase.
0844 843 823 anrufen
