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Beratungskonzept Eigenheim
Das ZKB Beratungskonzept Eigenheim klärt und optimiert mit Ihnen alle finanziellen Aspekte nach dem Kauf Ihrer eigenen vier Wände.
Das ZKB Beratungskonzept Eigenheim besteht aus einzelnen auf einander abgestimmten Beratungsdienstleistungen:
Vorsorgeanalyse
- Analyse Ihrer aktuellen Versicherungsleistungen im Todesfall und bei Invalidität
- Identifikation von Vorsorgelücken sowie Doppel- und Überversicherungen
- Entwickeln von Vorschlägen, wie allfällige Vorsorgelücken gedeckt resp. Doppel- oder Überversicherungen vermieden werden können
Finanzplan
- Analyse der finanziellen Ausgangssituation
- Prognose zur Entwicklung der finanziellen Zukunft
- detaillierter Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen
Steuerberatung
- Analyse der Veränderung Ihrer Steuersituation durch den Eigenheimkauf
- Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten
- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung in der ersten Steuerperiode nach dem Eigenheimkauf
Erbschaftsberatung
- Besprechen Ihrer Wünsche und Bedürfnisse für die Nachlassregelung mit einem Erbschaftsspezialisten
- Aufzeigen von Lösungen, die verhindern, dass Ihr Wohneigentum verkauft werden muss, um die Ansprüche einzelner Erben zu befriedigen
- Entwerfen eines individuellen Ehe- oder Konkubinatsvertrages sowie zweier Testamente
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