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Pensionierungsberatung

Geniessen Sie wie damals - denn Sie wissen, dass Ihre Pensionierung bestens geplant ist.

Altersreform 2020 abgelehnt

Die Vorlage zur Reform «Altersvorsorge 2020» wurde vom Stimmvolk mit 52,7% abgelehnt.

Was passiert jetzt?  

  • Damit bleibt in unmittelbarer Zukunft in der AHV und im obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge „alles beim Alten“.
  • Die grossen Herausforderungen im Bereich der Altersvorsorge und der Reformbedarf sind aber nicht vom Tisch.
  • Es wird sich zeigen wie schnell die Politik eine neue (mehrheitsfähige) Lösung präsentieren kann.

Lassen Sie sich beraten 

Diese Unsicherheiten haben einen wesentlichen Einfluss auf Ihre Vorsorge und die Planung Ihrer Pensionierung. Es ist uns ein Anliegen, Sie in diesem Thema kompetent zu beraten und mit Umsicht in den dritten Lebensabschnitt zu begleiten.

Termin vereinbaren 

Sind Sie bereit für den Ruhestand?

  • Kann ich meinen Lebensstandard nach der Pensionierung halten?
  • Soll ich mein Pensionskassenguthaben als Rente oder Kapital beziehen?
  • Lohnt sich für mich ein zusätzlicher Einkauf in die Pensionskasse?
  • Und was ist mit meiner Hypothek, soll ich diese weiter amortisieren?

Diese und viele weitere Fragen beschäftigen viele, die ihren Ruhestand planen. Wir unterstützen Sie umfassend und persönlich mit unserer Pensionierungsberatung. 

Unsere Pensionierungsberatung 

Angebot

  • Individuelles Beratungsgespräch mit unseren Spezialisten für Pensionierung.
  • Wir analysieren Ihre finanzielle Ausgangslage und erstellen Prognosen für die Entwicklung Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation.
  • Wir zeigen Ihnen Lösungsansätze zur Verbesserung Ihrer finanziellen Situation auf.
  • Auf Wunsch begleiten wir Sie gerne auch in der Umsetzungsphase. 

Geeignet für

  • Alle, die sich Gedanken über den Lebensabschnitt nach der Erwerbstätigkeit machen.
  • Alle, für die eine frühzeitige Pensionierung eine Option ist.
  • Personen, welche direkt vor der Pensionierung stehen und sich Transparenz für anstehende Entscheidungen, wie Renten- oder Kapitalbezug wünschen.  

Gut zu Wissen

  • Sie erhalten von uns strategische Vorschläge und keine Empfehlungen für Finanzprodukte. Und Sie verpflichten sich zu keinen weiteren Schritten.
  • Möglicherweise ist eine genauere Analyse sinnvoll für Ihre Ausgangssituation. In diesem Fall empfiehlt sich ein detaillierter Finanzplan. Wir würden das mit Ihnen besprechen. 
  • Beratung für LGBT: Die zur Wahl stehenden Finanzprodukte sind identisch, aber die Lebensumstände und damit auch die Bedürfnisse können sich unterscheiden. Unsere Experten zeigen auf, worauf homosexuelle Singles und Paare bei der Regelung von Vorsorge, Pensionierung, Erbschaften und Steuern besonders achten müssen.  

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