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Vermögensverwaltung

Legen Sie zusammen mit uns die optimale Strategie für Ihre finanziellen Bedürfnisse fest.

Professionelle Verwaltung

Entlang eines strukturierten Prozesses ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen Ihr individuelles Anlegerprofil, das die Basis für die Umsetzung Ihrer gewünschten Anlagestrategie ist. Bei der Verwaltung Ihres Anlagevermögens unterscheiden wir zwischen diversen Möglichkeiten, die sich vom Grad der Aufgabendelegation unterscheiden.

Mandat Vermögensverwaltung

  • Sie delegieren Ihre Entscheide gemäss vertraglicher Vereinbarung an unsere Anlagespezialisten, die mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Know-how Ihr Vermögen optimal verwalten.

Beratungsmandat (Private Portfolio Consulting - PPC)

  • Mit einem PPC-Mandat treffen Sie Ihre Anlageentscheide selbst und erhalten von Ihrem Relationship Manager eine regelmässige Depotanalyse, individuelle Anlagevorschläge sowie aktuelle Markttrends.

Beratung (Advisory)

  • Sie treffen Ihre Anlageentscheide selbst und werden bei der Wahl Ihrer Anlageentscheide von Ihrem Relationship Manager unterstützt.

Auftragsausführung

  • Für Kunden mit einem Vermögensdepot aber ohne definierte Anlagestrategie nehmen wir Auftragsausführungen im Sinne von "execution only" jederzeit entgegen.

Komplexe Vermögenslösungen

Wir beraten Sie bei komplexen Fragestellungen in Zusammenhang mit Ihrem Gesamtvermögen umfassend und ganzheitlich.

  • Die Beantwortung komplexer Fragestellungen und die ganzheitliche Analyse Ihres Gesamtvermögens ist die Stärke unserer Key Client Managers.
  • Mit einem Global-Custody-Mandat kann eine Gesamtbetrachtung Ihres Gesamtvermögens vorgenommen werden, selbst wenn die Vermögenswerte auf unterschiedliche Vermögensverwalter aufgeteilt sind.
  • Bei der Errichtung von Stiftungen sowie bei der Planung von Schenkungen, Erbvorbezügen und Steuerfragen ziehen unsere Key Clients Manager unsere internen Spezialisten bei.

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