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Finanzplanung

Wir berücksichtigen Ihre individuelle Lebenssituation mit einer umfassenden Perspektive.

Übersicht

Ihre jeweilige Lebenssituation bestimmt Ihre finanziellen Bedürfnisse - jetzt und in Zukunft. Beispielsweise die Absicherung Ihrer Familie. Der Kauf der eigenen vier Wände. Der Schritt in die berufliche Selbstständigkeit. Die Planung des Ruhestands. Oder die Nachfolgeregelung im eigenen Unternehmen.

Ihre Bedürfnisse und Ihre Lebenssituation sind erstens einzigartig und zweitens untrennbar miteinander verbunden. Ebenso ganzheitlich müssen sie deshalb betrachtet, geplant und finanziert werden.

Unsere Finanzplanung erfüllt diese Anforderungen in jeder Hinsicht. Mit einer umfassenden Perspektive sorgen wir für Transparenz und Übersicht - die beste Grundlage für die wichtigen Entscheidungen in Ihrem Leben.

Ihre Vorteile

  • umfassende Analyse Ihrer Situation, Ziele, Wünsche und finanziellen Ressourcen
  • Aufzeigen von Optimierungspotenzial
  • Sicherheit und Übersicht für Entscheidungen
  • massgeschneiderter Bericht mit detaillierten Empfehlungen
  • individuelle, unabhängige Beratung
  • Betreuung und Support während der Umsetzung
  • kostenloses Erstgespräch

Details

Unser Finanzplan ist die finanzielle Seite Ihrer Lebensplanung.

Geeignet für

  • alle, die ihre Ziele auf der Basis einer seriösen Planung erreichen wollen
  • alle, die individuelle, objektive und situationsbezogene Antworten auf finanzielle Fragen wünschen

Unser Angebot

  • Kostenloses Erstgespräch: Wir nehmen uns die Zeit, um Ihre wirklichen Bedürfnisse und Ziele kennenzulernen.
  • Gründliche Ist-Analyse Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation.
  • Finanzplanung durch ein Team von Spezialisten in den Bereichen Vorsorge, Versicherungen, Finanzierung, Anlagen, Steuern, Güter- und Erbrecht.
  • Individuelle Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse, Ziele und Möglichkeiten abgestimmt sind.
  • Schriftlicher Bericht mit konkreten Empfehlungen und Optimierungsvorschlägen. Transparente Herleitung und übersichtlicher Plan für die Umsetzung.
  • Unser Finanzplan enthält strategische Vorschläge und keine konkreten Finanzprodukte. Sie verpflichten sich zu keinen weiteren Schritten.
  • Auf Wunsch begleiten wir Sie gerne auch in der Umsetzungsphase.

Preise

Die Arbeit auf Honorarbasis garantiert Ihnen Objektivität, Unabhängigkeit und Individualität. Nach dem kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie eine detaillierte Offerte.


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