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Vorsorgeanalyse

Die Analyse Ihrer Vorsorgesituation zeigt Lücken im Risikofall auf und ermöglicht, diese zu schliessen.

Übersicht

Mit welchen Leistungen kann bei Tod oder Invalidität gerechnet werden? Reichen diese aus, um den gewünschten Lebensstandard aufrechtzuerhalten? Gibt es Vorsorgelücken, die geschlossen werden müssen? Besteht eventuell gar eine Überversicherung?

Unsere Vorsorgeanalyse zeigt Ihnen allfällige Vorsorgelücken bei Invalidität oder Tod und beantwortet die Frage, wie Sie diese mit konkreten Massnahmen schliessen können. Diese Massnahmen werden auf Ihre persönliche und familiäre Situation abgestimmt. Ebenso weist die Vorsorgeanalyse auf eine allfällige Überversicherung hin und zeigt Ihnen Prämiensparpotenzial auf.

Ihre Vorteile

  • Transparenz über Ihre Vorsorgeleistungen bei Tod und Invalidität
  • Basis zur optimalen Deckung Ihres Vorsorgebedarfs zum Erhalt des gewünschten Lebensstandards im Risikofall
  • Aufzeigen einer eventuellen Überversicherung

Details

Geeignet für

  • Eigenheimbesitzer oder angehende Eigenheimbesitzer, insbesondere falls Vorsorgegelder zur Eigenheimfinanzierung herangezogen werden
  • diejenigen, die ihre Familie im Risikofall absichern möchten
  • Personen, die Ihre Vorsorgesituation bei persönlichen oder beruflichen Veränderungen überprüfen möchten
  • alle, die auch bei Invalidität oder im Todesfall aus finanzieller Sicht nichts dem Zufall überlassen möchten
  • diejenigen, die nicht unnötig Versicherungsprämien bezahlen möchten

Unser Angebot

  • detaillierte Analyse Ihrer Vorsorgeleistungen für die Risiken Erwerbsunfähigkeit und Tod durch ausgewiesene Spezialisten
  • transparente und übersichtliche Darstellung der zu erwartenden Vorsorgeleistungen inklusive allgemein verständlichem Bericht
  • konkrete Empfehlungen zur Deckung von allfälligen Vorsorgelücken beziehungsweise zur Vermeidung von Überversicherungen

Preise

Unsere Vorsorgeanalyse bieten wir zu einem Pauschalpreis an.


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