Die nächsten Generationen im Blick

Heute für Morgen planen: Vorsorge, Nachfolge und Erbe

Nachfolge- und Erbschaftsregelungen sind emotionale Themen, die rechtzeitig durchdacht werden wollen. Wir begleiten Sie auf diesem sehr persönlichen Weg hin zur Planung, Strukturierung und generationsübergreifender Erhaltung Ihres Vermögens.

Das ist, was bei uns zählt

1 Ganzheitlichkeit: Wir beraten Sie umfassend in allen Finanzbereichen. Über 400 Expertinnen und Experten stehen Ihnen dafür zur Verfügung und bündeln ihr Wissen unter einem Dach.
2 Stabilität: Wir setzen auf eine vorausschauende Vermögensplanung. Damit einher geht, dass unsere Relationship Manager langfristig für Sie da sind.
3 Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit bedeutet auch, an künftige Generationen zu denken. Genau das macht unsere Finanzkonzepte zukunftsfähig.

Was zählt für Sie?

Erzählen Sie es uns bei einem Kennenlerngespräch. Ganz ohne Zeit- oder Verkaufsdruck. Unsere Relationship Manager nehmen sich gerne Zeit für Sie.

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Unsere Leistungen auf einen Blick

Wir beraten Sie ganzheitlich bei Fragen zu Vorsorge, Nachfolge, Erbschaft und Steuern.

Ganzheitliche Finanzberatung

Wir analysieren Ihre Lebenssituation und zeigen Ihnen gezielte Optimierungsmöglichkeiten in Ihrer Vorsorge auf.
Wir beraten Sie vollumfänglich bei der Regelung Ihres Nachlasses. Stets unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche.
Wir verschaffen Ihnen direkten Zugang zu unseren Steuerexpertinnen und Steuerexperten, welche Sie kompetent zu sämtlichen Steuerfragen nach Schweizer Recht beraten.