Vermögens­bera­tung entlang Ihrer Lebensziele

Wir sind mehr als nur ein Finanzdienstleister. Wir verstehen uns als strategische Partnerin für unsere Kundinnen und Kunden. Durch unsere umfassenden Analysen bieten wir massgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre individuellen Lebenssituationen zugeschnitten sind.

Ganzheitliche und individuelle Vermögens­konzepte

Das Resultat unserer Beratung ist ein massgeschneidertes Konzept für alle Ihre Vermögenswerte. Wir berücksichtigen Ihre persönlichen Lebensziele und Werte sowie sämtliche Aspekte Ihres Gesamtvermögens. In jeder Lebensphase gibt es Ziele und Bedürfnisse, die entsprechende finanzielle Massnahmen erfordern. Wir unterstützen Sie bei allen finanziellen Fragen. Denn jede Ihrer Lebensphasen sollte sorgfältig geplant und nachhaltig finanziert werden.

Das ist, was bei uns zählt

  1. 1 Individualität: Wir hören genau hin und erarbeiten zusammen die passenden Konzepte für eine langfristige Verwaltung und Optimierung Ihres Vermögens. Ihre Ziele und Wünsche stehen dabei im Mittelpunkt.
  2. 2 Verlässlichkeit: 400 kompetente Expertinnen und Experten aus allen Finanzbereichen stehen Ihnen mit ihrem gesamten Know-how zur Verfügung. Seien es Themen rund um Anlagen oder Finanzierungen, Vorsorge, Steuern, Nachfolge- oder Finanzplanung. Wir finden den passenden Ansprechpartner.
  3. 3 Nachhaltigkeit: Ein zentrales Thema auf allen Ebenen. In unseren Finanzkonzepten, unserer Beratung und unseren Kundenbeziehungen.

Unsere Leistungen auf einen Blick

Wir beraten Sie ganzheitlich zu allen Themen rund um die Verwaltung und Bewirtschaftung Ihres Gesamtvermögens. Als Universalbank können wir für Sie die verschiedenen Disziplinen Anlagen, Steuern, Vorsorge und Nachfolge gesamtheitlich betrachten und dabei auf das Fachwissen unserer eigenen Expertinnen und Experten zurückgreifen.

Individuelle Vermögenskonzepte

  • Wir analysieren und strukturieren Ihr Gesamtvermögen unter Berücksichtigung finanzieller Aspekte und persönlicher Ziele.
  • Bei der Erstellung eines ganzheitlichen Vermögenskonzeptes beziehen wir sowohl bankfähige wie auch nicht-bankfähige Vermögenswerte mit ein. Die sorgfältig erarbeitete Ausgangslage legt den Grundstein für das weitere Vorgehen.
  • Gemeinsam erarbeiten wir massgeschneiderte Lösungen, um Ihr Vermögen zu organisieren, zu steuern und zu konsolidieren. Dabei unterstützen wir Sie Ihre langfristigen Ziele zu erreichen und Träume zu verwirklichen.

Breites Fachwissen

  • Sie erhalten exklusiven Zugang zu unserem Expertenteam für Anlagen, Finanzierungen und Finanzplanung.
  • Wir unterstützen Sie mit einem breiten Netzwerk von Spezialistinnen und Spezialisten innerhalb und ausserhalb der Zürcher Kantonalbank.
  • Wir bieten Instrumente für die Konsolidierung, das Reporting und die Kontrolle von komplexen Vermögensverhältnissen wie Global-Custody-Services.

Nachhaltigkeit

Im Rahmen unseres betrieblichen Umweltprogramms setzen wir uns Ziele zur Senkung des CO2e-Ausstosses im eigenen Betrieb. Von den erfassten CO2e-Emissionen gleichen wir die nicht vermeidbaren, verbleibenden CO2e-Emissionen mit natürlichen und technischen Negativemissionstechnologien mit Projekt-Partnern vornehmlich aus dem Wirtschaftsraum Zürich aus.

Datenschutz und Vertraulichkeit

Die Abwicklung finanzieller Angelegenheiten setzt ein hohes Vertrauen und die entsprechende Sicherheit der Daten voraus. Datenschutz und Vertraulichkeit sind von höchster Bedeutung bei uns. Wir gewährleisten diese Aspekte durch strikte Sicherheitsmassnahmen und vertrauliche Arbeitsabläufe, um die Privatsphäre und die Interessen unserer Kundinnen und Kunden zu schützen.

Sicherheit

Als eine der wenigen Banken weltweit erhalten wir von verschiedenen Ratingagenturen die höchstmögliche Bonitätseinstufung.