Vermögensberatung anhand Ihrer Lebensziele
Wir sind mehr als nur ein Finanzdienstleister. Wir verstehen uns als strategische Partnerin für unsere Kundinnen und Kunden. Durch unsere umfassenden Analysen bieten wir massgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre individuellen Lebenssituationen zugeschnitten sind.
Ganzheitliche und individuelle Vermögenskonzepte
Das Resultat unserer Beratung ist ein massgeschneidertes Konzept für alle Ihre Vermögenswerte. Wir berücksichtigen Ihre persönlichen Lebensziele und Werte sowie sämtliche Aspekte Ihres Gesamtvermögens. In jeder Lebensphase gibt es Ziele und Bedürfnisse, die entsprechende finanzielle Massnahmen erfordern. Denn jede Ihrer Lebensphasen sollte sorgfältig geplant und nachhaltig finanziert werden.
Unsere Leistungen auf einen Blick
Unser ganzheitlicher Beratungsansatz berücksichtigt alle Aspekte der Verwaltung und Bewirtschaftung Ihres Gesamtvermögens. Als Universalbank bieten wir Ihnen die verschiedenen Disziplinen Anlagen, Steuern, Vorsorge und Nachfolge gesamtheitlich an, weil wir dabei auf das Fachwissen unserer eigenen Expertinnen und Experten zurückgreifen können.
Individuelle Vermögenskonzepte
Individuelle Vermögenskonzepte
- Wir analysieren und strukturieren Ihr Gesamtvermögen unter Berücksichtigung finanzieller Aspekte und persönlicher Ziele.
- Bei der Erstellung eines ganzheitlichen Vermögenskonzeptes beziehen wir sowohl bankfähige wie auch nicht-bankfähige Vermögenswerte mit ein. Die sorgfältig analysierte Ausgangslage legt den Grundstein für das weitere Vorgehen.
- Gemeinsam erarbeiten wir massgeschneiderte Lösungen, um Ihr Vermögen zu organisieren, zu steuern und zu konsolidieren. Dabei unterstützen wir Sie Ihre langfristigen Ziele zu erreichen und Träume zu verwirklichen.
Breites Fachwissen
Breites Fachwissen
- Sie erhalten exklusiven Zugang zu unserem Expertenteam für Anlagen, Finanzierungen und Finanzplanung.
- Wir unterstützen Sie mit einem breiten Netzwerk von Spezialistinnen und Spezialisten innerhalb und ausserhalb der Zürcher Kantonalbank.
- Wir bieten Instrumente für die Konsolidierung, das Reporting und die Kontrolle von komplexen Vermögensverhältnissen wie Global-Custody-Services.
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Im Rahmen unseres betrieblichen Umweltprogramms setzen wir uns Ziele zur Senkung des CO2e-Ausstosses im eigenen Betrieb. Von den erfassten CO2e-Emissionen gleichen wir die nicht vermeidbaren, verbleibenden CO2e-Emissionen mit natürlichen und technischen Negativemissionstechnologien mit Projekt-Partnern vornehmlich aus dem Wirtschaftsraum Zürich aus.
Datenschutz und Vertraulichkeit
Datenschutz und Vertraulichkeit
Die Abwicklung finanzieller Angelegenheiten setzt ein hohes Vertrauen und die entsprechende Sicherheit der Daten voraus. Datenschutz und Vertraulichkeit sind von höchster Bedeutung bei uns. Wir gewährleisten diese Aspekte durch strikte Sicherheitsmassnahmen und vertrauliche Arbeitsabläufe, um die Privatsphäre und die Interessen unserer Kundinnen und Kunden zu schützen.
Sicherheit
Sicherheit
Als eine der wenigen Banken weltweit erhalten wir von verschiedenen Ratingagenturen die höchstmögliche Bonitätseinstufung.
Das ist, was bei uns zählt
- Ganzheitlichkeit: Wir machen in allen Finanzbereichen mehr für Sie. Über 400 Expertinnen und Experten stehen Ihnen dafür zur Verfügung und bündeln ihr Wissen unter unserem Dach.
- Stabilität: Wir setzen auf eine vorausschauende Vermögensplanung. Damit geht einher, dass unsere Relationship Manager langfristig für Sie da sind.
- Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit bedeutet auch, mehr an künftige Generationen zu denken. Genau das macht unsere Finanzkonzepte zukunftsfähig.
