• Vereinbaren Sie mit Ihrer Kundenbetreuung einen Termin für die Online-Beratung. 
• Zum vereinbarten Termin kontaktiert Sie Ihre Kundenbetreuung telefonisch.
• Ihre Zugangsinformationen erhalten Sie von Ihrer Kundenbetreuung direkt übers Telefon. 
• Die Nutzung der Screen-Sharing Funktion benötigt keine zusätzliche Software, jedoch einen kompatiblen Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox).
• Während der Beratung wird Ihre Kundenbetreuung Beratungsinhalte teilen. Sie müssen und können keine Inhalte teilen.
• Sofern gewünscht, ist auch eine Videoübertragung möglich. Diese Funktion ist per Default ausgeschaltet, kann aber nach dem Beitritt zur Online-Beratung bei Bedarf aktiviert werden.

Die Online-Beratung wird auf der Infrastruktur der Zürcher Kantonalbank betrieben. Die gezeigten und diskutierten Inhalte verlassen die Zürcher Kantonalbank nicht und verfügen über eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung. Einzig die Einladung zur Online-Beratung mit Informationen zum Termin und der Funktionsweise der Online-Beratung kann an Ihre persönliche E-Mail-Adresse unverschlüsselt via Internet übermittelt werden. Voraussetzung ist eine gültige E-Mail-Vereinbarung.