Anlageberatung passend zu Ihren Bedürfnissen

Möchten Sie Ihre eigenen Anlageentscheide treffen? Und trotzdem von der Expertise unserer Kundenbetreuerinnen und -betreuer profitieren? Als nahe Bank stellen wir Sie als Kundin oder Kunde ins Zentrum: Sie treffen die Entscheide zu Ihren Anlagen selbst. Und profitieren von unserer persönlichen Beratung sowie einer laufenden Portfolio-Überwachung.

Die Vorteile der Anlageberatung

Persönlicher Ansprechpartner

Sie beschäftigen sich gerne mit den Finanzmärkten? Diskutieren Sie das Marktgeschehen mit Ihrem Kundenberater oder Ihrer Kundenberaterin.

Regelmässiger Portfolio-Check

Sie haben die Sicherheit, dass wir Ihr Portfolio stets überwachen und Sie bei Handlungsbedarf jederzeit informieren.

Umsetzung der passenden Strategie

Sie treffen Ihre Anlageentscheide selbst und erhalten eine zuverlässige, kompetente Beratung.

Sie entscheiden, wir beraten

Als Anbieterin von Asset Management in der ganzen Schweiz verfügen wir über eine hohe Kompetenz in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Ihr persönlicher Kundenberater oder Ihre Kundenberaterin steht Ihnen zur Seite und unterstützt Sie bei den Entscheiden zu Ihren Anlagen.

So funktioniert die ZKB Anlageberatung

Sie bestimmen, wie intensiv die Beratung und wie individuell unsere Anlagevorschläge sein sollen. Ihr persönlicher Berater oder Ihre Beraterin schlägt Ihnen Anlagen vor: exakt auf Ihre Bedürfnisse und Anlagepräferenzen abgestimmt und immer im Kontext Ihres gesamten Portfolios, das wir laufend überwachen. Sie erhalten periodisch Berichte mit Hinweisen zur Qualität Ihres Portfolios und umfassenden Marktinformationen unserer Spezialistinnen und Spezialisten. Die ZKB Anlageberatung und das eBanking der Zürcher Kantonalbank sind zudem ideal aufeinander abgestimmt, sodass Sie Ihre Anlagen einfach im eBanking verwalten können.

Vier massgeschneiderte Modelle

Wählen Sie die passende Lösung für Ihre Anlageberatung

Exclusive Individuelle Anlagestrategie
Expert
  • Separater Anlageexperte
  • Massgeschneiderte Anlagevorschläge
Premium
  • Einsatz von Direktanlagen
  • Bank-Basisprodukte*
Classic
  • Professionelle Beratung
  • Laufende Portfolio­überwachung
  • Personalisierte Anlagevorschläge
  • Anlagereport mit Portfolioanalyse
  • Ausprägung «Nachhaltig (ESG)» oder «Index»

* Alle relevanten Bankprodukte rund ums Thema Konten und Karten sind inklusive.

Exclusive: Ihre persönliche Anlagestrategie

  • Gemeinsam mit Ihnen legen wir Ihre individuelle Anlagestrategie fest.
  • Spezialistinnen und Spezialisten unseres Key Client Advisory beraten Sie persönlich.
  • Auf Basis Ihrer individuellen Bedürfnisse erstellen wir für Sie massgeschneiderte Anlagevorschläge.
  • Ihr Portfolio wird bei Bedarf nach Ihren Vorgaben laufend überwacht, damit wir Sie bei Veränderungen umgehend benachrichtigen können.
  • Sie erhalten regelmässige und transparente Informationen, ganz nach Ihren Wünschen.

Expert: Ihr eigener Anlageexperte

  • Ein persönlicher Anlageexperte oder eine Anlageexpertin berät Sie zu Ihrem Portfolio im Kontext aktueller Marktentwicklungen.
  • Sie haben die Möglichkeit, Ihre Anlagestrategie individuell anzupassen.
  • Alle relevanten Bankprodukte rund ums Thema Konten und Karten sind inklusive.
  • Mit neusten Technologien erstellen wir für Sie massgeschneiderte Anlagevorschläge.
  • Ihr Portfolio wird laufend überwacht, damit wir Sie bei Veränderungen umgehend benachrichtigen können.
  • Sie erhalten regelmässige und transparente Informationen, ganz nach Ihren Wünschen.

Premium: häufige Beratungskontakte

  • Sie haben die Möglichkeit, Ihre Anlagestrategie individuell anzupassen.
  • Alle relevanten Bankprodukte rund ums Thema Konten und Karten sind inklusive.
  • Ihr persönlicher Kundenbetreuer oder Ihre Kundenbetreuerin bespricht mit Ihnen Ihr Portfolio und das aktuelle Marktgeschehen.
  • Mit neusten Technologien erstellen wir für Sie massgeschneiderte Anlagevorschläge.
  • Ihr Portfolio wird laufend überwacht, damit wir Sie bei Veränderungen umgehend benachrichtigen können.
  • Sie erhalten regelmässige und transparente Informationen,  ganz nach Ihren Wünschen.

Classic: individuelle Anlagevorschläge für Sie

  • Ihr persönlicher Kundenbetreuer oder Ihre Kundenbetreuerin bespricht mit Ihnen Ihr Portfolio und das aktuelle Marktgeschehen.
  • Mit neusten Technologien erstellen wir für Sie massgeschneiderte Anlagevorschläge.
  • Ihr Portfolio wird laufend überwacht, damit wir Sie bei Veränderungen umgehend benachrichtigen können.
  • Sie erhalten regelmässige und transparente Informationen, ganz nach Ihren Wünschen.