Ganzheitliche Vermögensberatung

Unsere Beratung richtet sich an vermögende Kundinnen und Kunden sowie deren Familien. Dabei berücksichtigen wir sämtliche Aspekte Ihres Gesamtvermögens und begleiten Sie persönlich und umfassend.

Das sind Ihre Vorteile

Mass­geschnei­derte Lösungen

Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen für eine langfristige Verwaltung und Optimierung Ihres Vermögens.

Vielfältige Dienstleistungen

Wir bieten Instrumente für Konsolidierung, Reporting und Kontrolle für komplexe Vermögensverhältnisse, zum Beispiel Global-Custody-Services.

Ganzheitliche Beratung

Wir beraten Sie sowohl zu Nachfolgethemen und Family Governance als auch zu Stiftungen oder gemeinützigen Organisationen.

Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

Wir beraten Sie ganzheitlich zu Fragen in Zusammenhang mit Ihrem Gesamtvermögen.

  • Wir betreuen Sie individuell und umfassend zu allen Themen rund um die Verwaltung und Bewirtschaftung Ihres Vermögens.
  • Wir unterstützen Sie bei der Analyse und Strukturierung Ihres Gesamtvermögens. Dabei berücksichtigen wir finanzielle Aspekte und persönliche Ziele. Bei der Erstellung eines ganzheitlichen Vermögenskonzeptes beziehen wir bankable und non-bankable Assets mit ein. 
  • Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir massgeschneiderte und neutrale Lösungen, um Ihr Vermögen zu organisieren, steuern und konsolidieren.
  • Bei Fragen zu Family Governance begleiten wir Sie mit unserem Fachwissen.
  • Haben Sie eine Stiftung oder eine andere gemeinnützige Organisation? Wir bieten Ihnen kompetente und Ihren Vorgaben entsprechende Beratung und Betreuung an.
  • Sie erhalten Zugang zu unserem Expertenteam für das Anlagegeschäft.
  • Wir unterstützen Sie mit einem breiten Netzwerk innerhalb und ausserhalb der Zürcher Kantonalbank.