Anlagen

Als eine der grossen Vermögensverwalterinnen in der Schweiz und Pionierin in nachhaltigen Anlagen beraten und begleiten wir viele gemeinnützige Organisationen seit Jahren erfolgreich bei der Anlage ihres Vermögens. Deshalb können wir Stiftungen und anderen gemeinnützigen Organisationen eine massgeschneiderte Vermögensverwaltung und Anlageberatung bieten.

Vorteile der Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Zweckorientiert

Sie erhalten Anlagelösungen, die in Übereinstimmung mit Ihrer Mission stehen und die gewünschte Wirkung entfalten.

Ausgezeichnet

Unsere Fondslösungen sind vielfach ausgezeichnet und unsere flexiblen Mandatslösungen nachweislich erfolgreich.

Erfahren

Sie dürfen sich auf das vielfach ausgezeichnete Research unserer Analysten und die langjährige Erfahrung unserer Berater verlassen.

Nachhaltig

Ihr Vermögen wird nach Ihren Grundsätzen und Vorgaben nachhaltig bewirtschaftet. Wir erfüllen soziale, Umwelt- und Governance-Kriterien.

Massgeschneidert

Unsere Beratungsangebote sind individuell auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten. 

Unser Mandatsangebot für Sie

Ob Vermögensverwaltung oder Anlageberatung: Wir orientieren uns an den Vorgaben Ihrer Institution. Unser Expertenteam legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit und nutzt seine Erfahrung, um für Sie ein Ergebnis im Einklang mit Ihrem Stiftungszweck zu erreichen.

Vermögensverwaltung

Sie entscheiden sich für eine professionelle Anlagelösung und profitieren von der langjährigen Expertise unserer Fachspezialistinnen und -spezialisten. Wir orientieren uns in Mandaten für Vermögensverwaltung konsequent an Ihren individuellen Vorgaben, die sich beispielsweise aus den Statuten oder den Anlagerichtlinien der Stiftung ergeben. Entsprechend sind die laufende Überwachung des Portfolios in allen Risikodimensionen und die individuelle Berichterstattung wichtige Bestandteile jedes Mandats. Unsere vielfach ausgezeichneten Anlagelösungen können flexibel umgesetzt werden und umfassen auf Wunsch eine Bewirtschaftung anhand nachhaltiger Kriterien.

Anlageberatung

In einem Mandat für Anlageberatung werden Sie von einem erfahrenen Anlageberater in Ihren Anlageentscheiden unterstützt. Die Beraterin oder der Berater kann ausserdem auf die Expertise unserer Fachspezialistinnen und -spezialisten aus Research und Handel zählen und orientiert sich in der Beratung konsequent an den individuellen Bedürfnissen und Vorgaben Ihrer Stiftung. Eine laufende Überwachung des Portfolios und eine individuelle Berichterstattung können ebenfalls Bestandteile eines umfassenden Beratungsmandats sein.