Nachhaltig
Ihr Vermögen wird nach Ihren Grundsätzen und Vorgaben nachhaltig bewirtschaftet. Wir erfüllen soziale, Umwelt- und Governance-Kriterien.
Anlagen
Viele gemeinnützige Organisationen vertrauen seit Jahren bei der Anlage ihres Vermögens auf die Zürcher Kantonalbank als eine der grossen Vermögensverwalterinnen in der Schweiz mit langjähriger Expertise im Bereich von nachhaltigen Anlagen. Wir bieten Stiftungen und anderen gemeinnützigen Organisationen eine massgeschneiderte Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowie einen spezifischen Stiftungsfonds.
Vorteile der Vermögensverwaltung und Anlageberatung
Unser Mandatsangebot
Ob Vermögensverwaltung, Anlageberatung oder spezifischer Stiftungsfonds: Wir orientieren uns an den Vorgaben Ihrer Institution. Unser Expertenteam legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit und nutzt seine Erfahrung, um Kriterien zu berücksichtigen, die im Einklang mit Ihrem Stiftungszweck sind.
Vermögensverwaltung
Sie entscheiden sich für eine professionelle Anlagelösung und profitieren von der langjährigen Expertise unserer Fachspezialistinnen und -spezialisten. Wir orientieren uns in Mandaten für Vermögensverwaltung konsequent an Ihren individuellen Vorgaben, die sich beispielsweise aus den Statuten oder den Anlagerichtlinien der Stiftung ergeben. Entsprechend sind die laufende Überwachung des Portfolios in allen Risikodimensionen und die individuelle Berichterstattung wichtige Bestandteile jedes Mandats. Unsere vielfach ausgezeichneten Anlagelösungen können flexibel umgesetzt werden und umfassen auf Wunsch eine Bewirtschaftung anhand nachhaltiger Kriterien.
Anlageberatung
In einem Mandat für Anlageberatung werden Sie von einem erfahrenen Anlageberater in Ihren Anlageentscheiden unterstützt. Die Beraterin oder der Berater kann ausserdem auf die Expertise unserer Fachspezialistinnen und -spezialisten aus Research und Handel zählen und orientiert sich in der Beratung konsequent an den individuellen Bedürfnissen und Vorgaben Ihrer Stiftung. Eine laufende Überwachung des Portfolios und eine individuelle Berichterstattung können ebenfalls Bestandteile eines umfassenden Beratungsmandats sein.
Stiftungsfonds
Mit dem Swisscanto (CH) Swiss Foundation Fund Sustainable bieten wir eine innovative und exklusive Lösung für Schweizer Stiftungen und Vereine mit einem gemeinnützigen Zweck.
- Die Anlagestrategie des Fonds lehnt sich an die Vermögensstruktur des Swiss Philanthrophy Index (SwiPhix) der Zürcher Kantonalbank an.
- Der SwiPhiX umfasst Wertschriftenportfolios gemeinnütziger Schweizer Stiftungen und Vereine, welche die Vermögensbewirtschaftung an das Asset Management der Zürcher Kantonalbank delegiert haben.
- Die Vermögensstruktur ist auf einen langfristigen Erhalt des Stiftungsvermögens ausgerichtet und fokussiert auf Anlagekategorien mit laufenden Erträgen.
- Die Anwendung strenger Nachhaltigkeitskriterien ist im Einklang mit der langfristigen Ausrichtung Ihrer gemeinnützigen Institution.
- Sie profitieren von einer einfachen, kostengünstigen und steuerlich effizienten Lösung.