Wir beraten Sie rund um Anlagen
Den individuellen Weg gibt die Situation Ihres Unternehmens vor. Unser Ziel sind Anlagemöglichkeiten, die Ihrem Rendite- und Risikoprofil entsprechen. Als Spezialistin wissen wir, wie man auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld überzeugende Lösungen erarbeitet. Wir bieten eine umfassende Beratung, deren Stärke es ist, selbst ausserordentliche und spezielle Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Wir begleiten Ihr Unternehmen zum Erfolg – mit grosser Erfahrung, breitem Fachwissen und ganzheitlichen Lösungen.
Unser Angebot
- Laufende Überwachung Ihres Portfolios
- Auf Wunsch periodische Portfolioanalysen (z. B. BVG-Konformität)
- Massgeschneiderte Umsetzung Ihrer individuellen Anlagestrategie
- Regelmässig telefonische Informationen zur aktuellen Marktlage mit Anlagevorschlägen passend zu Ihrer Anlagestrategie
- Regelmässig persönliche Performancegespräche
- Direkter Zugang zu einem erfahrenen Ansprechpartner und allen Anlagethemen