Beratung

Wir erfüllen gerne die Ansprüche Ihrer Vorsorgeeinrichtung und bieten Ihnen eine persönliche und professionelle Kundenbetreuung. Denn auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld verstehen wir uns als Top-Lösungsanbieterin.

Die Vorteile der Beratung

Unabhängig

Wir beraten Ihre Vorsorgeeinrichtung ganzheitlich und unabhängig.

Grosse Erfahrung

Ihre Vorsorgeeinrichtung profitiert von unserer langjährigen Erfahrung.

Vertrauenswürdig

Mit der Zürcher Kantonalbank vertrauen Sie Ihre Vorsorgeeinrichtung einer sachkundigen Sparringspartnerin an.

So funktioniert die Beratung

Wir beraten Sie umfassend und mit fachspezifischer Betreuung:

Laufende Überwachung Ihres Portfolios
Auf Wunsch periodische Portfolioanalysen (z. B. nach ESG-Kriterien)
Massgeschneiderte Umsetzung der individuellen Anlagestrategie Ihrer Pensionskasse
Regelmässig telefonische Informationen zur aktuellen Marktlage mit Anlagevorschlägen passend zur Anlagestrategie Ihrer Pensionskasse
Persönliche Performancegespräche
Direkter Zugang zu einem persönlichen und erfahrenen Ansprechpartner für alle Anlagethemen – online und telefonisch