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Beratung

Höchste Ansprüche zu erfüllen und eine ebenso persönliche wie professionelle Kundenbetreuung zu bieten, sind für uns selbstverständlich. Denn wir verstehen uns auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld als Top-Lösungsanbieterin. Setzen Sie auf unsere ganzheitliche Beratung, die selbst aussergewöhnliche und spezielle Kundenbedürfnisse erfüllt.

Unser Angebot

Basisangebot

Laufende Überwachung Ihres Portfolios
Auf Wunsch periodische Portfolioanalysen (z. B. BVG-Konformität)
Massgeschneiderte Umsetzung Ihrer individuellen Anlagestrategie
Regelmässig telefonische Updates zur aktuellen Marktlage mit Anlagevorschlägen passend zu Ihrer Anlagestrategie
Regelmässig persönliche Performancegespräche
Direkter Zugang zu einem persönlichen und erfahrenen Ansprechpartner für alle Anlagethemen - online und telefonisch

Ihre Vorteile

Lassen sie sich exklusiv, ganzheitlich und unabhängig beraten.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem grossen Kundenverständnis.
Erwarten Sie eine hervorragende Abwicklungsqualität.
Vertrauen Sie einer sachkundigen Sparringpartnerin für Ihre Anlagefragen.

Mandat

Möchten Sie Ihren Anlageentscheid im Rahmen gemeinsam definierter Anlagerichtlinien delegieren? Dann sind Sie mit unseren Vermögensverwaltungsmandaten bestens bedient. Sie können sich darauf verlassen, dass wir ein umfassendes Angebot und eine kompetente Beratung sicherstellen - auf jeder Stufe des Anlageprozesses.

Unser Angebot

Mandate

Kategorienmandate über alle wichtigen Anlageklassen
Multi Asset Mandate basierend auf Ihrem persönlichen Anlageziel und unserer modularen Produktpalette
Overlay-Mandate für die taktische Asset-Allokation oder das Management von Fremdwährungsrisiken
Thematische und nachhaltige Anlagelösungen, kombinierbar gemäss Ihren Vorstellungen und Erwartungen

Ihre Vorteile

Erwarten Sie massgeschneiderte Lösungen, die Ihnen über alle Konjunkturzyklen hinweg Mehrwert generieren.
Setzen Sie auf eine Bank, die Sie beim Organisieren des Portfoliomanagements für Ihre Kunden kompetent unterstützt.
Rechnen Sie mit erstklassiger Qualität: Wir sind ISO-zertifiziert, erfüllen die Qualitätsstandards der GIPS (Global Investment Performance Standards) und bieten Ihnen vollständige und transparente Informationen über unsere Anlageergebnisse.

Execution-Only

Kundenspezifische Anlagestrategien mit unseren Bausteinen umsetzen, das verstehen wir unter Effizienz. Bei uns finden Sie eine Vielzahl an Kernbausteinen, mit denen sich auch Ihre individuelle Anlagestrategie abbilden lässt.

Unser Angebot

Aktive Kernbausteine

Umfassende Anlagelösungen und Kernkompetenzen im Bereich Fixed Income, Aktien Schweiz, Aktien Welt und Immobilien Schweiz
Erfahrene Portfoliomanager Hand in Hand mit unserem marktführenden Handel und umfangreichem Research
Nachhaltiges und risikokontrolliertes Portfoliomanagement durch intensive Kontakte zu Firmen, Analysten und Brokern

Passive Kernbausteine

Umfassende und flexible Produktpalette mit derzeit über 50 passiven Teilvermögen, ausgezeichnet durch breite Diversifikation und kosteneffizientes Management
Kernkompetenzen in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, indirekte Immobilienanlagen und Rohstoffe
Portfoliomanager mit langjährige Erfahrung beim Verwalten von indexierten Portfolios

Satellitenlösungen

Thematische und regelbasierte Aktienlösungen sowie aktive Rohstoffanlagen
Umfassende Analysetechniken: Makro- und Fundamentalanalysen kombiniert mit technischen Analysen und Behavioural Finance
Quantitative plus diskretionäre Umsetzungsmöglichkeiten

Strukturierte Produkte

Strukturierte Lösungen zur Abdeckung Ihres Anlagebedürfnisses und Ihrer Marktmeinung
Breite Produktpalette im Primär- und Sekundärmarkt mit standardisierten Anlageprodukten
Kompetitive Preisstellung im Primär- und Sekundärmarkt
Zeitnahe Umsetzung individueller Anforderungen in einem Zertifikat
Massgeschneiderte Emissionen bereits ab CHF 20’000 über unsere Handelsplattform eTrading Pro

Ihre Vorteile

Sichern Sie sich mit Ihrem Vertrag den Zugang zu einem modularen Angebot, das alle relevanten Anlageklassen abbildet.
Profitieren Sie von massgeschneiderten Anlagekonzepten, die nachweislich einen signifikanten Mehrwert generieren.
Nutzen Sie unsere Beratung in strategischen Fragen auf der Basis vertiefter Risiko-Analysen.

Unser Angebot

Basisangebot

Ihre Vorteile

Unser Angebot

Mandate

Ihre Vorteile

Unser Angebot

Aktive Kernbausteine

Passive Kernbausteine

Satellitenlösungen

Strukturierte Produkte

Ihre Vorteile

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Mit einem dichten Filial- und Geldautomatennetz sind wir auch in Ihrer Nähe.

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