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Erfolgreich Anlegen

Ihr Vermögen vermag viel mehr, wenn Sie die grundlegenden Anlageprinzipien beachten.

Vermögensziele erreichen und Lebensträume verwirklichen

Kleine und grosse Träume zu haben, gehört zum Leben. Doch ganz von selbst gehen Träume nicht in Erfüllung. Es braucht dazu ein zielgerichtetes Vorgehen – und meist etwas Kapital. Egal ob Sie schon wissen, welche konkreten Ziele Sie erreichen wollen: Ein finanzielles Polster verleiht Ihnen Freiheit – nicht nur heute, sondern auch morgen. Darum lohnt es sich, mehr aus Ihrem Vermögen zu machen. Und genau dabei unterstützen wir Sie gerne und kompetent. Damit alles besser bleibt.

Wieso anlegen?

  • Ein Sparkonto ist eine solide Grundlage für bequemes und flexibles Sparen.
  • Für anspruchsvollere Träume und Ziele gibt es aber weitaus bessere Möglichkeiten.
  • Nutzen Sie die Chancen an den Finanzmärkten und investieren Sie nicht unmittelbar benötigte Liquidität.
  • Mit unseren Anlagelösungen steigen Ihre Ertragschancen langfristig.

Drei gute Gründe

  • Sie gewinnen finanziellen Spielraum für Ihre persönlichen Ziele.
  • Sie nehmen an der wirtschaftlichen Entwicklung teil.
  • Sie haben höhere Renditechancen als auf dem Sparkonto.

Die Pfeiler des Anlageerfolgs

Wenn Sie an dynamischen Finanzmärkten und in einem komplexen globalen Umfeld anlegen möchten, müssen Sie viel Interesse mitbringen und Zeit haben. Und wer langfristig erfolgreich sein will, sollte einige grundlegende Prinzipien beachten.

Diversifikation

  • Auf wenige Einzeltitel zu setzen, ist kein überzeugendes Konzept, da es unnötige Risiken birgt.
  • Diversifizierte Portfolios weisen geringere Schwankungen auf und bieten dennoch attraktive Renditechancen.

Strategie

  • Wer Risiken eingeht, will mit entsprechender Rendite entschädigt werden.
  • Renditeerwartung, Anlagestrategie und Anlagehorizont müssen realistisch aufeinander abgestimmt sein.

Disziplin

  • Aufgrund der Marktentwicklungen verändert sich Ihr Portfolio ständig, selbst wenn Sie nichts unternehmen.
  • Ihr Portfolio sollte regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden - so entspricht es stets Ihrer Strategie.

Zeitpunkt

  • Der ideale Zeitpunkt für den Einstieg in Anlagen ist selbst für Profis kaum zu treffen.
  • Wichtiger als der ideale Zeitpunkt ist die konsequente und langfristige Umsetzung der gewählten Strategie.

Expertise

  • Einem Einzelnen ist es kaum möglich, permanent am Puls der globalen Finanzmärkte zu bleiben.
  • Ein eingespieltes Team ist nötig, um die Finanzmärkte zu überwachen sowie Trends und Fakten zu analysieren.
  • Anlagen müssen stets auf künftige Entwicklungen optimal ausgerichtet werden.

Erfolgsmodell in der Anlagewelt

Grafik Erfolgsmodell in der Anlagewelt (Link öffnet vergrösserte Darstellung)

Sie als Kunde stehen bei uns im Mittelpunkt. Das Zusammenspiel von persönlicher Beratung, kompetenten Experten und modernen Technologien verhilft Ihrer Vermögensanlage zum Erfolg.

Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse, wenn Sie sich gerne persönlich, umfassend und professionell beraten lassen möchten.

Kundenbetreuer

  • Je genauer wir Sie kennen, desto besser können wir Ihre Geldanlagen planen.
  • Daher legen unsere Kundenbetreuer viel Wert auf den Dialog mit Ihnen.
  • Ihre Bedürfnisse und Ziele geben uns die Leitplanken vor.

CIO & Expertenteam

  • Unser Anlagechef (CIO) und sein Expertenteam analysieren die Märkte für Sie und erarbeiten eine Strategie für Sie.
  • In der Vermögensverwaltung richten Spezialisten Ihr Portfolio entlang des optimalen Risiko-Ertragsverhältnis aus. Bei einem Beratungsmandat erhalten Sie Vorschläge zur Portfoliooptimierung.
  • Sie profitieren direkt von unserem Expertenwissen und Ihr Portfolio wird laufend überwacht.

Technologie

  • Unsere moderne Technologie vergleicht Ihr Portfolio mit der CIO-Positionierung und weist auf Potential für Optimierungen hin.
  • Tablets ermöglichen eine interaktive Beratung. So können wir Ihre Wünsche im Gespräch aufnehmen und direkt im Anlagevorschlag berücksichtigen.
  • Im eBanking haben Sie Ihr Vermögensverwaltungsmandat immer im Blick. Auch für die Anlageberatung stehen Ihnen zahlreiche Funktionen zur Verfügung.

In vier Schritten zur passenden Anlagelösung

Überlassen Sie Ihre Anlagen nicht dem Zufall. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihre persönliche Anlagestrategie und Ihre individuelle Anlagelösung.

Bedürfnisse ins Zentrum stellen

  • Welche Ziele und Träume verfolgen Sie mit Ihrer Vermögensanlage?
  • Wir nehmen Ihre Bedürfnisse als Ausgangspunkt und richten unsere Beratung darauf aus.

Anlegerprofil bestimmen

  • Basierend auf Ihrem Anlegertyp, Ihrer Risikofähigkeit und Ihrer Lebenssituation ermitteln wir Ihr individuelles Anlegerprofil.

Art der Zusammenarbeit auswählen

  • Je nach Ihren Kenntnissen und der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit können Sie zwischen zwei Varianten der Zusammenarbeit wählen: Delegation oder Beratung.

Anlagestrategie festlegen

  • Anhand Ihres Anlegerprofils und der gewünschten Anlagedauer legen wir gemeinsam die für Sie passende Anlagestrategie fest. 

Unsere fünf Anlagestrategien

Wie viel Risiko können und möchten Sie eingehen? Ihre Anlagestrategie hängt von Ihrem individuellen Anlegerprofil ab und ist deshalb so individuell wie Sie. Gerne nehmen wir uns Zeit, eine passende Strategie für Sie festzulegen. Denn der langfristige Anlageerfolg beruht zu einem grossen Teil auf der Anlagestrategie. Sie legt fest, wie Ihr Vermögen über verschiedene Anlageklassen aufgeteilt wird. Fünf Anlagestrategien stehen Ihnen zur Verfügung.

Relax

  • Regelmässige Erträge und Ziel der realen Werterhaltung des Vermögens
  • Sehr geringe Vermögensschwankungen

Select

  • Regelmässige Erträge und geringes Vermögenswachstum durch Kapitalgewinne in kleinem Umfang
  • Tiefe Vermögensschwankungen

Balance

  • Moderates Vermögenswachstum durch regelmässige Erträge und Kapitalgewinne
  • Mittlere Vermögensschwankungen

Ambition

  • Langfristiges Vermögenswachstum durch stärkere Ausrichtung auf Kapitalgewinne
  • Erhöhte Vermögensschwankungen

Focus

  • Langfristiges Vermögenswachstum durch gezielte Fokussierung auf Kapitalgewinne
  • Hohe Vermögensschwankungen

Welcher Anlegertyp sind Sie?

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