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Erfolgreich Anlegen

Ihr Vermögen vermag viel mehr, wenn Sie die grundlegenden Anlageprinzipien beachten.

Vermögensziele erreichen und Lebensträume verwirklichen

Kleine und grosse Träume zu haben, gehört zum Leben. Doch Träume verwirklichen sich nicht von allein. Dazu braucht es Schritte aufs Ziel hinzu - und meist etwas Kapital. Egal, ob Sie schon wissen, welche konkreten Ziele Sie erreichen wollen oder nicht: Ein finanzielles Polster verleiht Ihnen Freiheit - nicht nur heute, sondern auch morgen. Darum lohnt es sich, mehr aus Ihrem Vermögen zu machen. Und genau darin unterstützen wir Sie gerne und kompetent. Damit alles besser bleibt.

Wieso anlegen?

  • Ein Sparkonto ist eine solide Grundlage für bequemes und flexibles Sparen.
  • Für grössere Träume und Ziele gibt es aber weitaus bessere Möglichkeiten.
  • Nutzen Sie die Chancen an den Finanzmärkten und investieren Sie nicht unmittelbar benötigte Liquidität.
  • Mit unseren Anlagelösungen steigen Ihre Ertragschancen langfristig.

Drei gute Gründe

  • Sie gewinnen finanziellen Spielraum für Ihre persönlichen Ziele.
  • Sie nehmen an der wirtschaftlichen Entwicklung teil.
  • Sie profitieren von höheren Renditechancen als auf dem Sparkonto.

Die Pfeiler des Anlageerfolgs

Wenn Sie auf dynamischen Finanzmärkten und in einem komplexen globalen Umfeld anlegen möchten, müssen Sie viel Interesse mitbringen und Zeit haben. Und wer langfristig erfolgreich sein will, sollte einige grundlegende Prinzipien beachten.

Diversifikation

  • Auf wenige Einzeltitel zu setzen, ist kein überzeugendes Konzept, da es unnötige Risiken birgt.
  • Ganz anders bei einem breit diversifizierten Portfolio: Es weist weit geringere Schwankungen auf und bietet dennoch attraktive Renditechancen.

Disziplin

  • Entscheidend für Ihren persönlichen Anlageerfolg ist die konsequente und langfristige Umsetzung der gewählten Anlagestrategie.

Balance

  • Selbst wenn Sie nichts unternehmen, verändert sich Ihr Portfolio aufgrund der Marktentwicklung ständig.
  • Deshalb sollte Ihr Portfolio regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
  • Nur so entspricht es jederzeit Ihrer Risikofähigkeit.

Expertise

  • Einem Einzelnen ist es nicht möglich, den globalen Finanzmärkten den Puls zu fühlen.
  • Hierzu braucht es ein eingespieltes Team, das strukturiert zusammenarbeitet.
  • Es muss Chancen und Risiken an den Märkten stets abwägen.

Erfolgsmodell in der Anlagewelt

Grafik Erfolgsmodell in der Anlagewelt (Link öffnet vergrösserte Darstellung)

Sie als Kunde stehen bei uns im Mittelpunkt. Das Zusammenspiel von persönlicher Beratung, zahlreichen Experten und modernsten Technologien macht Ihre Vermögensanlage zum Erfolg.

Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse, wenn Sie sich gerne persönlich, umfassend und professionell beraten lassen möchten.

Kundenbetreuer

  • Unsere Kundenbetreuer legen viel Wert auf den Dialog mit Ihnen.
  • Je genauer sie Sie kennen, desto besser können Sie Ihren Anlageerfolg planen.
  • Ihre Bedürfnisse und Ziele geben uns die Leitplanken vor.

CIO & Expertenteam

  • Unser Anlagechef (CIO) und sein Expertenteam analysieren die Märkte für Sie und erstellen eine Strategie für Sie.
  • In der Vermögensverwaltung richten Spezialisten Ihr Portfolio entlang des optimalen Risiko-Ertrags-Verhältnis aus. Bei einem Beratungsmandat erhalten Sie Vorschläge zur Portfoliooptimierung.
  • Sie profitieren eins-zu-eins von unserem Expertenwissen und Ihr Portfolio wird laufend überwacht.

Technologie

  • Unsere moderne Technologie vergleicht Ihr Portfolio mit der CIO-Positionierung und zeigt Abweichungen auf.
  • Tablets ermöglichen eine interaktive Beratung. So können wir Ihre Wünsche im Gespräch aufnehmen und direkt im Anlagevorschlag berücksichtigen.
  • Im eBanking haben Sie Ihr Vermögensverwaltungsmandat immer im Blick. Auch für die Anlageberatung stehen Ihnen zahlreiche Funktionen jederzeit zur Verfügung.

In vier Schritten zur passenden Anlagelösung

Überlassen Sie Ihre Anlagen nicht dem Zufall. Gemeinsam entwickeln wir Ihre persönliche Anlagestrategie und Ihre individuelle Anlagelösung.

Bedürfnisse analysieren

  • Welche Ziele und Träume verfolgen Sie mit Ihrer Vermögensanlage?
  • Wir berücksichtigen Ihre Bedürfnisse und richten unsere Beratung danach aus.

Anlegerprofil bestimmen

  • Basierend auf Ihrem Anlegertyp, Ihrer Risikofähigkeit sowie der Lebenssituation ermitteln wir Ihr individuelles Anlegerprofil.

Zusammenarbeit auswählen

  • Abhängig von Ihren Kenntnissen und der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit können Sie zwischen zwei Varianten der Zusammenarbeit wählen: Delegation oder Beratung.

Anlagestrategie festlegen

  • Anhand Ihres Anlegerprofils und der gewünschten Anlagedauer erstellen wir Ihre massgeschneiderte Anlagestrategie.

Unsere fünf Anlagestrategien

Wie viel Risiko können und möchten Sie eingehen? Ihre Anlagestrategie hängt von Ihrem individuellen Anlegerprofil ab und ist deshalb so individuell wie Sie. Gerne nehmen wir uns Zeit, um eine passende Strategie für Sie festzulegen. Denn der langfristige Anlageerfolg beruht zu einem grossen Teil auf der Anlagestrategie. Sie legt fest, wie Ihr Vermögen über verschiedene Anlageklassen aufgeteilt wird. Fünf Anlagestrategien stehen Ihnen zur Verfügung.

Relax

  • Regelmässige Erträge und Ziel der realen Werterhaltung des Vermögens
  • Sehr geringe Vermögensschwankungen

Select

  • Regelmässige Erträge und geringes Vermögenswachstum durch Kapitalgewinne in kleinem Umfang
  • Tiefe Vermögensschwankungen

Balance

  • Moderates Vermögenswachstum durch regelmässige Erträge und Kapitalgewinne
  • Mittlere Vermögensschwankungen

Ambition

  • Langfristiges Vermögenswachstum durch stärkere Ausrichtung auf Kapitalgewinne
  • Erhöhte Vermögensschwankungen

Focus

  • Langfristiges Vermögenswachstum durch gezielte Fokussierung auf Kapitalgewinne
  • Hohe Vermögensschwankungen

Welcher Anlegertyp sind Sie?

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