Swisscanto Invest lanciert einen Private Equity Fonds mit Beteiligungen an innovativen Unternehmen in der Wachstumsphase. Der Fonds bietet qualifizierten Investoren attraktive Renditechancenund erlaubt einen einfachen Zugang zu nichtkotierten Schweizer Wachstumsunternehmen in der Expansionsphase. Zugleich leistet der Fonds einen Beitrag zur Schliessung der Lücke für Folgefinanzierungen und trägt zur Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Schweiz für Jungunternehmen bei.
Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank hat heute die Eröffnung der Zeichnungsfrist des Schweizer Wachstumsfonds Swisscanto (CH) Private Equity Switzerland Growth I KmGK bekanntgegeben. Der Fonds erlaubt spezifischen qualifizierten Anlegern eine Beteiligung an nicht kotierten Wachstumsunternehmen in der Expansionsphase. Er investiert in ausgewählte Unternehmen mit attraktiven Wachstumsaussichten und unterstützt sie aktiv bei der raschen und erfolgreichen Marktdurchdringung bis zur Unternehmensveräusserung ("Exit"). Der Fokus liegt auf Unternehmen mit innovativen Technologien und Geschäftsmodellen der Bereiche Gesundheit, Informations- und Datendienstleistungen sowie Umwelt und Energie. Es ist vorgesehen, dass rund 70 bis 80 Prozent der Investitionen innerhalb der Schweiz getätigt werden.
Iwan Deplazes, Leiter Asset Management, Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank, kommentierte: "Der Wachstumsfonds trägt zur Schliessung der Finanzierungslücke von Jungunternehmen in der Expansionsphase bei. Dabei ist der Fonds für alle Teilnehmenden interessant. Die Wachstumsunternehmen profitieren von langfristigen Kapitalzusagen und professioneller Unterstützung in der Unternehmensentwicklung. Die Anleger haben dagegen die Möglichkeit, innerhalb der Anlageklasse Private Equity zusätzliche Risikoprämien zu erschliessen. Der Wachstumsfonds ist das erste Produkt im Rahmen der Private-Markets-Initiative von Swisscanto Invest."
Folgefinanzierungen für erfolgreiche Wachstumsunternehmen
Für viele vielversprechende Jungunternehmen ist die Sicherstellung der langfristigen Wachstumsfinanzierung nach erfolgreicher Seed- und Start-up Phase schwierig. An diesem kritischen Punkt stellt der Fonds Risikokapital zur Verfügung und sichert so die Finanzierung der Wachstumsphase von erfolgreichen und vielversprechenden Unternehmen. Swisscanto Invest schliesst damit eine Lücke und leistet einen Beitrag zur Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Schweiz.
Schweizweiter Zugang zu Unternehmen
Die Zürcher Kantonalbank hat sich auch dank der Corporate-Venture-Initiative "Start-up Finance" sowie der Venture Capital-Plattform "investiere.ch" in den letzten Jahren als eine der aktivsten Förderinnen und Investorinnen für Schweizer Venture- und Wachstumsfirmen etabliert. Auf das dadurch gewonnene führende Know-how der Schweizer Start-up-Szene greift der neue Fonds zu, um die erfolgversprechendsten Wachstumsunternehmen zu identifizieren. Nach erfolgter Selektion und Investition begleiten die verantwortlichen Investment-Manager die Wachstumsunternehmen aktiv. Die Unternehmen profitieren dabei auch von der langjährigen Expertise und dem Netzwerk der Zürcher Kantonalbank.
Institutionelle als Zielpublikum
Der Fonds richtet sich an institutionelle Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und Eignung für illiquide Investitionen. Die angestrebte Zielrendite beträgt 10-12 Prozent p.a. (netto, gemessen an der Internal Rate of Return IRR). Das Zielvolumen beträgt rund CHF 150 Mio. Der Abschluss der ersten Finanzierungsrunde ist zwischen Mitte Dezember 2018 und Ende Januar 2019 geplant. Die Investoren profitieren potentiell von zusätzlichen Risikoprämien und von der tiefen Korrelation gegenüber traditionellen, liquiden Aktienanlagen. Als Rechtsform dient die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen gemäss Kollektivanlagengesetz (KAG). Diese Rechtsform zeichnet sich durch hohe Transparenz und Rechtssicherheit aus und untersteht der Aufsicht der FINMA. Zudem stellt die Produktausgestaltung die Interessenkongruenz zwischen Anlegern und Anbieter sicher.
Private-Markets-Initiative
Der Wachstumsfonds ist das erste Produkt im Rahmen der Private-Markets-Initiative des Asset Managements der Zürcher Kantonalbank Swisscanto Invest. Die Initiative trägt dem stark wachsenden Bedürfnis von institutionellen Anlegern nach Privatmarktanlagen Rechnung. Vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigungen sind weitere exklusive Anlagevehikel in den Bereichen Private Equity, Private Debt und Infrastruktur geplant.