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Finanzberatung

Wir beraten und unterstützen Sie in allen finanziellen Fragen umfassend und ganzheitlich.

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Unsere Leistungen

Wir beraten Sie zu allen Fragen der Finanzplanung, Vorsorge, Steuern und Nachlassregelung umfassend und ganzheitlich.

Finanzplanung & Vorsorgeanalyse

  • Wir arbeiten für Sie nach Ihren persönlichen Bedürfnissen einen Finanzplan aus. Dieser kann Sie bei der Entscheidungsfindung zu künftigen Investitionen oder einer frühzeitigen Pensionierung unterstützen.

Steuern

  • Wir bieten Ihnen Hilfestellungen bei allen steuerlichen Fragen von der Erbschaftssteuer bis zur Grundstückgewinnsteuer und übernehmen ebenso die Erstellung der Steuererklärung.

Nachlassplanung

  • Wir erarbeiten für Sie Ehe- und Erbverträge sowie Testamentsentwürfe zur Lösung Ihrer persönlichen Nachfolge und Absicherung Ihrer Familie oder Ihres Partners. Wir unterstützen Sie bei der Erbteilung als Teilungsbeauftragte oder als Willensvollstrecker. Ebenso beraten wir Sie bei der Gründung und Führung von Familien- oder gemeinnützigen Stiftungen.

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