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Ihre Bedürfnisse

Vermögensoptimierung und Immobilienkauf sind nur ein Teil unseres Angebots für Ihre Anlagestrategie.

Zukunft planen

Sie möchten Ihren Finanzplan auf Ihre persönlichen und beruflichen Vorhaben abstimmen.

  • Wir erarbeiten mit Ihnen Ihre individuelle Finanzstrategie und überprüfen diese laufend.
  • Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich mit Ihrer Familie oder in Ihrer Partnerschaft finanziell absichern können.
  • Wir beraten Sie bei der Vorsorge und ganz allgemein bei der finanziellen Planung Ihrer Zukunft sowie bei Steuerfragen.

Vermögen optimieren

Sie wünschen eine nachhaltige und bedürfnisorientierte Anlageberatung.

  • Wir analysieren mit Ihnen Ihre persönliche finanzielle Situation.
  • Wir erarbeiten mit Ihnen Ihre persönliche Anlagestrategie basierend auf Ihrem Anlagehorizont sowie Ihrer Risikofähigkeit und Risikoneigung.
  • Wir setzen die vereinbarte Anlagestrategie nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen um und überprüfen stetig deren Einhaltung.

Immobilien kaufen, sanieren und verkaufen

Sie interessieren sich für Kauf, Sanierung oder Verkauf einer Immobilie.

  • Wir beurteilen für Sie Kauf-, Sanierungs- und Verkaufsobjekte und beantworten Ihnen damit zusammenhängende Fragen.
  • Wir bieten Ihnen massgeschneiderte Finanzierungs- und Anlagelösungen für Kauf, Sanierung und Verkauf von Immobilien.
  • Wir sind lokal verankert und verfügen dank unserer langjährigen Erfahrung über erstklassige Informationen zum Immobilienmarkt.

Komplexe Vermögensfragen analysieren

Sie wünschen eine professionelle und umfassende Beratung für komplexe Fragestellungen in Zusammenhang mit Ihrem Gesamtvermögen.

  • Wir unterstützen unsere Key Clients bei der Analyse ihres Gesamtvermögens unter Berücksichtigung sämtlicher finanzieller Aspekte.
  • Wir bieten Global-Custody-Services bei komplexen Vermögensverhältnissen.
  • Wir beraten unsere Key Clients bei der Errichtung von Stiftungen, Schenkungen und Erbvorbezügen.

Pension vorbereiten

Sie möchten im Hinblick auf Ihre Pensionierung Ihre finanzielle Situation überprüfen lassen.

  • Wir erarbeiten mit Ihnen eine massgeschneiderte Vorsorgestrategie, damit Sie sorglos Ihre Pensionierung geniessen und sich ihre Träume erfüllen können.
  • Wir optimieren aufgrund Ihrer Vorgaben Ihre persönliche Finanzplanung aus einer ganzheitlichen Perspektive und stimmen Ihre Vorsorge-, Steuer- und Anlageziele aufeinander ab.

Nachlass planen

Sie wünschen professionelle Unterstützung bei der Planung der Übergabe Ihres Nachlasses an die nächste Generation.

  • Wir analysieren gemeinsam mit unseren Spezialisten wie Sie Ihre Nachfolge optimal planen und Ihr Vermögen auf Ihre Erben übertragen.
  • Wir unterstützen Sie bei der Errichtung von Stiftungen sowie bei der Planung von Schenkungen und Erbvorbezügen.

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